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Könnten Weltraumtourismus und fliegende Taxis SIE im Jahr 2042 reich machen?

Anleger werden immer ermutigt, langfristig zu denken. Die Botschaft lautet normalerweise wie folgt: „Investieren Sie nicht, wenn Sie nicht bereit sind, mindestens fünf Jahre – vorzugsweise zehn Jahre – einzuplanen, und investieren Sie über einen Fonds mit einem diversifizierten Aktienportfolio.“

Es ist ein vernünftiges Investment-Mantra, das wir bei Wealth – und die Experten, mit denen wir sprechen – ständig predigen.

Aber was ist mit jenen mutigen Anlegern, die gerne noch weiter in die Zukunft blicken und mit kalkuliertem Risiko in Themen und Unternehmen investieren, von denen erwartet wird, dass sie das Bild unserer Welt in 20 Jahren bestimmen werden?

Das nächste große Ding: Wird das Flugtaxi abheben – oder verschwinden wie der Kassettenrekorder?

Zum Beispiel legen Anleger für ein Kind Geld auf einem steuerfreundlichen Junior-Einzelsparkonto beiseite – und spekulieren gerne, um zu akkumulieren?

Natürlich ist es extrem harte Arbeit, aufkommende Trends zu identifizieren, die sich langfristig positiv entwickeln könnten. Wie Dan Lane, Senior Analyst bei der Investmentplattform Freetrade, sagt: „Wir kennen die Zukunft nicht, und selbst wenn wir auf eine Idee stoßen, die gut erscheint, lässt sich nicht sagen, wie lange sie Bestand haben wird.“

Aus persönlicher Erfahrung erinnert sich Lane an die Stunden, die er als Teenager in den 1990er Jahren damit verbrachte, Alben auf MiniDisc aufzunehmen.

Als es von Sony auf den Markt gebracht wurde, galt es aufgrund seiner kristallklaren Klangqualität als Nachfolger der CD- und Kassettenbänder. Doch obwohl Sony viel Geld in das Speichersystem warf – einschließlich eines großen Relaunchs im Jahr 1998 – scheiterte es. Digitale Musik und der Aufstieg von MP3 töteten sie.

Doch für Anleger, die bereit sind, im Namen eines Kindes zu spekulieren – oder einen Teil ihres Anlageportfolios (Spaßgeld) auf rasante Gelegenheiten zu verteilen – gibt es Themen und Unternehmen, die (ich betone das Wort „könnte“) bis jetzt gut werden könnten 2042. Sie umfassen alles von selbstfahrenden Autos und fliegenden Taxis über modernste Gesundheitstechnologie bis hin zu Weltraumtourismus und Lösungen zur weltweiten Dekarbonisierung.

SELBSTFAHRENDE AUTOS UND FLIEGENDE TAXIS

Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge beschleunigt sich mit einem Verbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge, das 2030 in Kraft treten soll.

Im vergangenen Monat wurde in Großbritannien eine Rekordzahl von Elektrofahrzeugen (mehr als 39.000) zugelassen – eine Zahl, die höher ist als bei allen Elektroautoverkäufen im Jahr 2019.

Täuschen Sie sich nicht, die neue Automobilrevolution nimmt Gestalt an. Toyota und Ford sowie die Technologiegiganten Apple und Alphabet geben Megabucks aus, um sicherzustellen, dass sie Vorreiter bei der Entwicklung selbstfahrender Autos sind. „Der Vorteil von selbstfahrenden Fahrzeugen liegt auf der Hand“, sagt Laith Khalaf, Leiter der Anlageanalyse bei der Anlageplattform AJ Bell.

„Aber sie werden nicht auf die Straße gelassen, bis sie sich als sicher erwiesen haben. Selbst wenn das passiert, bleibt die Frage, wer für die unvermeidlichen Unfälle verantwortlich sein wird – und wie sich das auf den Kfz-Versicherungsmarkt auswirken wird.“

Eine Investition in die Aktien von Apple, Alphabet, Ford und Toyota ist ein naheliegender Einstieg in dieses Anlagethema. Eine Alternative ist der Kauf von Anteilen an einem Unternehmen wie Nvidia (in den USA notiert), das die Mikrochips (Gehirne) liefert, mit denen die Fahrzeuge autonom fahren können.

Ein diversifizierterer Ansatz wäre der Kauf von Anteilen an einem Fonds wie iShares Electric Vehicles and Driving Technology. Zu den Top-10-Beteiligungen gehören Ford, Nvidia und Toyota – sowie der Elektroautohersteller Tesla und das US-Unternehmen Eaton, das ein autonomes Fahrsystem für Nutzfahrzeuge entwickelt hat.

Begeistert ist Khalaf auch von der Entwicklung fliegender Lufttaxis durch das deutsche Unternehmen Lilium – etwas, das er „erstaunlich und ehrgeizig“ findet. Die neuesten Konten für den Investment Trust Scottish Mortgage zeigen, dass der 13,8 Milliarden Pfund schwere Fonds einen winzigen Anteil an dem nicht börsennotierten Unternehmen hält, was 0,3 Prozent des Vermögens entspricht.

Seine Hoffnung ist, dass das Unternehmen, wie viele seiner Beteiligungen an Privatunternehmen, irgendwann eine Börsennotierung anstrebt und dem Fonds große Gewinne einbringt.

Bereiten Sie sich auf den Start des Weltraumtourismus vor

Die kommerzielle Raumfahrt gilt als spannende Zukunftsbranche – und als langfristige Investitionsmöglichkeit. Es hat einige der erfolgreichsten Geschäftsleute der Welt angezogen, wie Sir Richard Branson, Elon Musk (von Tesla berühmt, der letzte Woche ein kühnes Angebot zum Kauf des Social-Media-Unternehmens Twitter abgegeben hat) und Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Obwohl Virgin Galactic, Bransons Weltraumtourismusunternehmen, Anlaufschwierigkeiten hatte, könnte es später in diesem Jahr mit kommerziellen Flügen beginnen.

Dies hängt davon ab, ob Sicherheitsprobleme, die letztes Jahr bei Bransons aufsehenerregender Reise an den Rand des Weltraums an Bord der Virgin Galactic festgestellt wurden, zur Zufriedenheit der US-Luftfahrtbehörden behoben werden.

Blue Origin, ein konkurrierendes Raumfahrtunternehmen im Besitz von Bezos, plant den Bau einer kommerziellen Raumstation mit einem Hotel. Unterdessen startet Musks Unternehmen SpaceX seit Anfang des Jahres wöchentlich seine Falcon-9-Raketen ins All.

Scottish Mortgage hat etwas mehr als 1 Prozent seines Vermögens im nicht börsennotierten SpaceX. Es hat auch eine winzige Beteiligung am Raketenhersteller Relativity, der ebenfalls nicht börsennotiert ist.

Die Aufregung über die Kommerzialisierung des Weltraums veranlasste letztes Jahr die Gründung des Investmentfonds Seraphim Space.

Der 250 Millionen Pfund schwere Fonds verfügt über 23 Investitionen, darunter relativ neue Positionen in dem nicht börsennotierten Satellitenentfernungsunternehmen Astroscale mit Hauptsitz in Tokio und dem Satellitenspezialisten Hawkeye 360 ​​mit Sitz in den Vereinigten Staaten.

Eine kürzlich vom Investment-Research-Haus Edison veröffentlichte Studie besagt, dass der Trust eine jährliche langfristige Anlagerendite von 20 Prozent anstrebt.

Weiter heißt es: ‘Angesichts der Ausrichtung von Seraphim dürfte es wachstumsorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und angemessener Risikobereitschaft ansprechen.’

Zu den Risiken, fügt es hinzu, gehören ein potenzieller Ausfall der Technologie, an der einige seiner Beteiligungen beteiligt sind – und die Illiquidität seiner nicht börsennotierten Investitionen. Der Aktienkurs des Trusts liegt bei etwa 1,07 £, verglichen mit 1 £ bei der Einführung im vergangenen Juli.

Ein maßvollerer Anlageansatz besteht darin, in einen Fonds wie Montanaro Global Innovation zu investieren. Seine größte Beteiligung ist eine 3,8-prozentige Beteiligung an SiTime, die an der US-Börse Nasdaq notiert ist.

Das Unternehmen verkauft seine hochmodernen Timing-Chips auf Siliziumbasis an SpaceX, das ihre Widerstandsfähigkeit in extremen Umgebungen schätzt. Der Aktienkurs des im letzten Juni aufgelegten Fonds ist um fast 15 Prozent gefallen.

MEDIZINISCHE FORTSCHRITTE UND DIE UMWELT

Der Einsatz von Technologie im Gesundheitswesen wird von einigen Fondsmanagern als Anlagethema angesehen, das sich noch lange in der Zukunft behaupten wird.

Ken Wooton ist Manager des Investment Trust Strategic Equity Capital, eines 200 Millionen Pfund schweren Fonds, der in kleine börsennotierte britische Unternehmen investiert. Er glaubt, dass der Einsatz von Software für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen zur Verbesserung der Qualität medizinischer Diagnosen in den nächsten 20 Jahren stark zunehmen wird.

Wooton, der für Gresham House Asset Management arbeitet, hält mehr als 10 Prozent des Vermögens des Trusts am britischen Technologieunternehmen Medica. Es bietet Software, die medizinische Spezialisten bei der Verarbeitung von Radiologieergebnissen unterstützt.

„Technologie wird in Bereichen wie Gehirnscans, in denen Bildgebung und Diagnosen komplex sind, immer wichtiger“, sagt er.

Wooton glaubt, dass das Unternehmen das Potenzial hat, „sein Gewinnwachstum langfristig zu beschleunigen“. Im vergangenen Jahr ist der Aktienkurs von Medica um 3 Prozent gestiegen.

Gerrit Smith, Manager des Investmentfonds Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity, bewertet das Gesundheitswesen ebenfalls als sehr langfristiges Anlagethema.

Zu seinen Lieblingstiteln gehören der Spezialist für Roboterchirurgie Intuitive Surgical und Thermo Fischer Scientific, beide in den USA notiert.

Smith ist ein Fan von Unternehmen, die sich mit Grundbedürfnissen wie Nahrung, Gesundheit, Sport und Technologie befassen. „Sie bieten ein nachhaltiges, langfristiges organisches Unternehmenswachstum“, sagt er. Zu den Unternehmen, die in diese Rechnung passen, gehören Alphabet, Amazon, Nestlé, PepsiCo, Nike und Microsoft.

Schließlich sagt Anu Narula, Fondsmanagerin beim Vermögensverwalter Mirabaud, dass die Dekarbonisierung ein zentrales Anlagethema in den nächsten 20 Jahren sein wird.

Dies wird zu einem massiven Anstieg der Solarenergie führen, die bis 2050 jährlich um mehr als 8 Prozent wachsen wird, um „den globalen Energiebedarf zu decken und die globale Erwärmung einzudämmen“, fügt er hinzu. Laut Narula sollte Enphase Energy, ein US-amerikanisches Solartechnologieunternehmen für Privathaushalte, von diesem langfristigen Trend profitieren.

„Es produziert Mikro-Wechselrichter, die dazu beitragen, die Leistung und Lebensdauer von Solarmodulen zu verbessern“, sagt er. Es handelt sich um eine Beteiligung an dem von ihm geleiteten Fonds Mirabaud Sustainable Global Focus.

HALTEN SIE SICH AN DIE GEWINNER, SAGT FUND GURU

Nicht jeder glaubt, dass Anleger auf neue spannende Anlagethemen aufspringen müssen, um in den nächsten 20 Jahren Vermögen aufzubauen.

In diesem Lager sitzt der Anlageexperte Terry Smith. Seit seiner Auflegung Ende November 2010 hat er den Anlegern seines 26,8 Milliarden Pfund schweren Fundsmith Equity Fund eine durchschnittliche jährliche Rendite von 17 Prozent geliefert.

Smiths Anlageansatz ist akribisch. Er wird nur in Unternehmen investieren, nachdem er eine forensische Finanzprüfung durchgeführt hat.

Langfristige Perspektive: Der Anlageexperte Terry Smith hat Anlegern in seinem 26,8 Milliarden Pfund schweren Fundsmith Equity Fund eine durchschnittliche jährliche Rendite von 17 Prozent geliefert

Langfristige Perspektive: Der Anlageexperte Terry Smith hat Anlegern in seinem 26,8 Milliarden Pfund schweren Fundsmith Equity Fund eine durchschnittliche jährliche Rendite von 17 Prozent geliefert

Aber sobald er eine gute Investitionsmöglichkeit identifiziert hat – typischerweise ein hochwertiges Unternehmen mit einem guten Markennamen und starkem Wachstumspotenzial – neigt er dazu, dabei zu bleiben. Aus diesem Grund sind einige der derzeit 29 Beteiligungen seit mehr als zehn Jahren im Fonds – darunter Diageo, Microsoft, PepsiCo, das Gesundheitsunternehmen Stryker und der Aufzugshersteller Kone mit Sitz in Finnland.

Letzte Woche fragte ich den PR-Berater von Fundsmith, ob die Unternehmen in Fundsmith Equity für die nächsten 20 Jahre gehalten werden könnten.

Die Antwort kam schnell: „Die Strategie von Fundsmith besteht darin, in gute Unternehmen zu investieren und sie idealerweise für immer zu halten.“

Diese Einschätzung wird von Dan Lane von Freetrade geteilt. Er sagt: „Wenn Ihr Hauptziel darin besteht, Geld beiseite zu legen, auf das Sie in 20 Jahren zurückkommen können, verteilen Sie es entweder dünn auf Unternehmen, die es groß machen könnten, in der Hoffnung, dass eines die Misserfolge ausgleicht, oder Sie konzentrieren sich auf Unternehmen die gezeigt haben, dass sie es bereits haben.’

Er fügt hinzu: „Brown-Forman ist ein klassisches Beispiel. Der Hersteller von Jack Daniel’s überstand zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Prohibition (während dessen sein Produkt illegal war) und zahlreiche Rezessionen.

»Vielleicht übersteht es, was auch immer als Nächstes kommt. Das ist die Art von Charakter, die Sie von einer Investition erwarten.’

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